Nos conseillers en patrimoine vous proposent les meilleures solutions pour placer votre argent
cabinet de conseil en placement financier sur mesure
Il existe aujourd’hui de multiples possibilités pour définir sa stratégie financière. Dans un premier temps, il faut définir avec son Conseiller en Gestion de Patrimoine ses objectifs, son profil investisseur, son horizon de placement et les moyens que l’on souhaite y consacrer.
De la préservation du patrimoine à la création de revenu, en passant par la planification de votre succession et la gestion des problématiques familiales,
En complément d’une approche rigoureuse, nos experts bâtissent une stratégie d’investissement globale, intégrant actifs cotés et non cotés, répondant à vos objectifs.
Des services bancaires au financement de vos projets, nous vous proposons des services sur mesure adaptés à vos besoins spécifiques.
Nous sommes convaincus qu’investir de manière durable est le seul moyen d’obtenir des performances sur le moyen et long terme. Les questions environnementales, sociales et de gouvernance étant importantes à prendre en compte.
De nombreux choix s’offrent à vous : une assurance vie, un PER, un compte titres, un PEA, un PERCO mais aussi des placements comme des SCPI, FCPI et des FIP…
Success Capital travaille en architecture ouverte afin de vous offrir les meilleures solutions et vous donner accès aux établissements les plus qualitatifs.
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Avant de placer votre argent, il faut déterminer dans un premier temps votre profil investisseur, pour cela il y a trois grandes catégories.
Profil Prudent : Visant une diversification de son épargne tout en privilégiant la sécurité.
Profil Équilibré : Visant à bénéficier des opportunités du marché, mais avec une prise de risque maitrisé
Profil Dynamique : Visant à valoriser l’épargne sur le long terme, en contrepartie d’une prise de risque importante.
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L’équipe de Success Capital est composée de professionnels en gestion du patrimoine qui peuvent vous accompagner pour trouver les meilleures solutions pour placer votre argent, selon votre profil investisseur.
Success Capital possède l’ensemble des accréditations pour exercer en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
Parmi les solutions de placement que nous proposons, découvrez nos programmes immobiliers neufs et nos produits financiers.
